朱元璋挟南征北伐胜利之威,遣使赴蜀招降夏国主明舁,遭拒绝,遂于四年正月派汤和等率舟师逆江而上,派傅友德率步骑从陕西南下,水陆并进攻夏。
傅友德声言要走金牛道(川陕栈道),暗中率 5000精兵出陈仓(今陕西宝鸡西),一举攻克阶州(今甘肃武都西北),打开入川通道。六月,傅军攻克汉州,汤和率舟师攻克夔州,抵达重庆,明畀被迫出降,夏国亡。
自五年起,朱元璋多次遣使招降云南元梁王把匝刺瓦尔密,均被杀害。遂于十四年九月命傅友德等率步骑30万进行讨伐。明军从湖广境分兵两路,北路由郭英率军 5万,直指乌撒(今贵州咸宁),以作牵制;东路由傅友德率主力,直趋云南。
十二月,明军大败元达里麻 10万众,俘达里麻以下 2万余人,攻克云南东部门户曲靖。部将蓝玉、沐英进占昆明,梁王出逃自杀。傅友德率军北上与郭英会师,并旋即攻占七星关(今贵州毕节西南),招降附近州县。十五年闰二月,蓝玉、沐英进占大理,随后分兵攻占云南全境。
十六年,留沐英镇守,大军班师。进军辽东,统一东北。三年,北元帝爱猷识理达腊败逃漠北,部众四散,元太尉纳哈出等逃入辽东,收集残兵20万,据金山(今吉林双辽东北),拒绝投降,并胁迫高丽背明与之联盟。十三年,朱元璋先派兵入辽东,切断了纳哈出与高丽的联系。
十八年,又派冯胜等至北平(今北京)练兵备战。二十年正月,命冯胜、傅友德、蓝玉等率军20万征辽东。五月,冯军在辽河东俘获哈纳出的屯卒,探知其大营虚实,乘机越过金山,迫哈纳出投降。其部众闻讯溃散。
冯胜派人招降,得20万人。九月,朱元璋又派蓝玉等率军征漠北。次年,明军在捕鱼儿海(今俄罗斯贝尔湖)击败北元主脱古思帖木儿。二十二年,脱古思帖木儿被杀,余众降明。至此,朱元障基本实现全国统一。
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